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Frontera Energy completó su oferta de bonos senior

La petrolera seguirá comprometida con las metas de producción y de generación de flujo de efectivo derivados de su diversa base de activos.

Frontera Energy posee en Colombia 39 campos para la exploración y producción de hidrocarburos.

Frontera Energy posee en Colombia 39 campos para la exploración y producción de hidrocarburos.

Archivo Portafolio.co

POR:
Portafolio
junio 24 de 2021 - 06:59 p. m.
2021-06-24

Frontera Energy completó su oferta de US$400 millones en bonos senior no garantizados con vencimiento en 2028 a una tasa de 7,875%.

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"El éxito abrumador de esta oferta demuestra la confianza que el mercado global de capitales tiene en el país, así como en la estrategia de Frontera y su apoyo a la administración para ejecutarla. El proceso de refinanciamiento de la compañía atrajo inversionistas institucionales de alta calidad que reconocieron nuestro perfil crediticio sólido y balance general sostenible”, señaló Orlando Cabrales Segovia, CEO de la compañía.

De cara al futuro, Frontera seguirá comprometida con las metas de producción y de generación de flujo de efectivo derivados de su diversa base de activos, mientras continúa reduciendo costos, mejorando la eficiencia y operando de una manera ética, social y ambientalmente responsable.

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"Ejecutamos una transacción exitosa con la comunidad de inversionistas del mercado
global de bonos. Con la finalización de este financiamiento bajamos nuestro cupón de 9.7% a 7.875%, negociamos un paquete de condiciones y garantías significativamente mejor, incrementamos el tamaño del bono de US$ 350 a US$ 400 millones, extendimos nuestro perfil de vencimiento de deuda a siete años y establecimos un excelente precio para una oferta con una sobre-suscripción significativa
”, concluyó Cabrales Segovia.

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