Hoteles Estelar saldrá con titularización

Se conoció que habrá inversiones por $152.000 millones para abrir tres nuevos hoteles en el país.

La cadena tiene hoteles en más de diez ciudades.

Archivo Portafolio.co

La cadena tiene hoteles en más de diez ciudades.

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septiembre 27 de 2012 - 11:44 p.m.
2012-09-27

Hoteles Estelar, que pertenece en un 84,9 por ciento por la Corporación Financiera Colombiana del Grupo Aval, sale al mercado de valores a dar liquidez a dos de sus joyas de la corona.

La empresa emitirá títulos valores hasta por 105.221 millones de pesos a 15 años de plazo sobre los inmuebles donde funcionan dos de sus hoteles, los cuales son ciento por ciento de su propiedad y que también opera la cadena.

Se trata del Hotel Intercontinental de Cali y La Fontana, en Bogotá, que de acuerdo con el último avalúo comercial representan, respectivamente, 69.157 millones y 58.918 millones de pesos, es decir, 128.075 millones en total.

A través de un contrato de compraventa, los mencionados activos pasarían a ser propiedad de un patrimonio autónomo, y Hoteles Estelar pagaría un arriendo para continuar operándolos.

Los Títulos Hoteles Estelar estarán conformados por unos Títulos de Contenido Crediticio (Serie A) hasta por 80.000 millones de pesos y por los Títulos de Contenido Participativo (Serie B), hasta por 25.221 millones, los cuales se encuentran subordinados al repago total de las obligaciones, tanto de capital como de intereses.

Las calificaciones que les dio Fitch rating Colombia fueron, respectivmante, triple A y BBB-, con perspectivas estables para las dos. De otra parte, el año pasado, los ingresos operacionales de Estelar sumaron 181.000 millones de pesos, y para este año esperan un crecimiento de 14 por ciento, a unos 206.000 millones. Paralelamente, habrá inversiones por 152.000 millones de pesos en 2012 y 2013 para abrir tres nuevos hoteles en el país.

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