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ISA emitió bonos en mercado extranjero por US$330 millones

Cuenta con un plazo total de 12 años, una tasa de interés del 3,825 % y una demanda de 4,3 veces el monto ofertado.

ISA

La emisión contó con la participación de una base de inversionistas diversificada provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina.

ISA

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Portafolio
noviembre 19 de 2021 - 12:00 a. m.
2021-11-19

Como parte de su estrategia a 2030, ISA se posiciona en el mercado internacional de capitales, diversificando sus fuentes de financiamiento y aprovechando su atractivo en términos de liquidez, profundidad y diversificación.

Así las cosas, la compañía hizo su primera emisión de bonos por por US$330 millones, lo que alcanzó una demanda de más de US$1,4 billones, equivalente a 4,3 veces el monto colocado.

(Vea: XM, la batuta de Ecopetrol para liderar en el mercado eléctrico).

La emisión contó con la participación de una base de inversionistas diversificada provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina. La misma, fue listada en la Bolsa de Valores de Singapur y recibió una calificación de BBB (estable) por Fitch Ratings y de Baa2 (estable) por Moody's.

Esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas en la compañía y su liderazgo en el mercado de capitales, ya que una vez más superamos nuestras expectativas en monto y tasa”, puntualizó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA.

(Vea: ISA, transacción más grande de América Latina en agosto).

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