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Latam realizó primer desembolso bajo el financiamiento DIP

El desembolso representa la mitad del monto total disponible para la aerolínea, de US$2.300 millones.

Latam Airlines

Cortesía Latam

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Portafolio
octubre 09 de 2020 - 02:56 p. m.
2020-10-09

La aerolínea de origen chileno Latam informó, por medio de un comunicado, que realizó el primer desembolso bajo el financiamiento DIP, por US$1.150 millones, lo que representa 50% del total de los US$2.300 millones disponibles a esta fecha.

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Dicho giro corresponde a US$650 millones del Tramo A y US$500 millones del Tramo C de la estructura de financiamiento. Actualmente el financiamiento DIP aprobado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York considera dos tramos comprometidos. El Tramo A, por un monto de hasta US$1.300 millones, y el Tramo C, por un monto de hasta US$1.150 millones.

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“Hoy se concreta lo que anunciamos al principio de este proceso que es otorgar la posibilidad a los accionistas de Latam de participar en el financiamiento del grupo”, afirmó el CFO de LATAM Airlines Group, Ramiro Alfonsín, quien aseguró que ese primer desembolso del préstamo DIP le permitirá a la compañía reestablecer su operación “acompañando la evolución de la demanda y trabajar con mayor tranquilidad en nuestro plan de reorganización”.

Asimismo, la aerolínea también dio a conocer la forma de participación de los accionistas minoritarios y otros acreedores en el Tramo C del financiamiento DIP por hasta US$150 millones. La aerolínea contrató para la estructuración del incremento del tramo a la comisionista de bolsa LarrainVial, que se realizará por medio de la colocación de cuotas en un fondo de inversión público mediante una subasta.

Latam confirmó que tendrán prioridad para participar a razón de US$3,43 por acción los accionistas inscritos a la medianoche del 25 de mayo de este año y “que mantengan esa calidad a la medianoche del día anterior al de la apertura del libro de órdenes de la subasta”.

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