Más de US$1.000 millones, la oferta de GPA por el Éxito

La presentación de la OPA ante la Superfinanciera se dará una vez que la cadena local apruebe la venta a Casino de su parte en la brasileña.

Grupo Exito

Con las operaciones en Argentina, Colombia y Brasil, Éxito suma 1.533 almacenes.

Archivo particular

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Portafolio
julio 25 de 2019 - 10:23 p.m.
2019-07-25

La brasileña GPA definió en 18.000 pesos (5,6 dólares) el precio por acción para comprar todos los títulos de la colombiana Almacenes Éxito en una próxima Oferta Pública de Adquisición (OPA), según informaron las dos compañías sobre la operación, la cual superaría los 1.000 millones de dólares.

El negocio hace parte de un proceso de reestructuración de la francesa Casino -matriz de las dos compañías- para simplificar sus operaciones en América Latina.

(Éxito dice que revisará el negocio que le propone Casino). 

Así, GPA utilizará efectivo para adquirir todas las acciones en circulación de Éxito, con base en la recomendación favorable de un comité especial independiente constituido en junio.

“Este precio representa una prima de 26% sobre el promedio ponderado por volumen de los últimos 3 meses del precio en bolsa de Éxito, precedente al 27 de junio de 2019”, precisó la cadena minorista colombiana en una comunicación a la Superintendencia Financiera, al dar a conocer en detalle una comunicación que emitió Casino desde París sobre las decisiones de su junta directiva al respecto.

La acción de Éxito se situó este jueves en $17.600 pesos, es decir, 3,9% más que el día anterior.

Frente a esta operación, Casino expresó que aportará su participación de 55,3% en Éxito a la oferta pública de adquisición.

Igualmente, la Junta de la cadena francesa manifestó que “la presentación de GPA de su oferta pública de adquisición ante la Superintendencia Financiera de Colombia se dará una vez que, y siempre y cuando, Éxito haya aprobado, de conformidad con la ley aplicable, los acuerdos que confieran a Casino un control exclusivo sobre Segisor y le permitan adquirir la participación de Éxito en Segisor inmediatamente después del pago y cumplimiento de la oferta pública de adquisición de GPA”.

Segisor es la sociedad a través de la cual son socios en la filial de Brasil. Justamente, esta es la segunda operación que cumplirá Casino con el fin de reorganizar su operación en la región.

Incluso, solicitó a la compañía de origen colombiano que su comité de auditoría y riesgos evalúe el ofrecimiento y emita su recomendación a la Junta Directiva a más tardar el 31 de agosto próximo.

Tras recibir la propuesta condicionada, Éxito manifestó el miércoles en la noche que, efectivamente, dicho Comité integrado por directores independientes, la revisará. Agregó que lo hará atendiendo la política en materia de transacciones entre partes relacionadas que, entre otras cosas, busca satisfacer el interés de la compañía, respetar los derechos de los accionistas minoritarios, generar valor para la compañía y garantizar transparencia.

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