La empresa que ‘rompió el hielo’ en la salida a bolsa en EE.UU.

Andina Acquisition Corp. III captó el lunes US$100 millones mediante una venta de 10 millones de acciones en el Nasdaq Capital Market.

Wall Street

La oferta de Andina estuvo dirigida por Cowen & Co. y Craig-Hallum Capital Group Ltd.

EFE

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Portafolio
enero 30 de 2019 - 09:43 a.m.
2019-01-30

Una compañía de cheques en blanco con sede en Bogotá y constituida en las Islas Caimán fue la primera en romper el hielo el pasado lunes con una oferta pública de venta inicial en Estados Unidos después del cierre del Gobierno federal durante 35 días.

Andina Acquisition Corp. III captó el lunes US$100 millones mediante una venta de 10 millones de acciones a un precio preestablecido de US$10 el título en el Nasdaq Capital Market.

El establecimiento previo de las condiciones facilitó la venta de acciones pese al cierre de Gobierno de Estados Unidos.

Se trata de la primera oferta pública inicial en una bolsa estadounidense desde el 16 de enero, según datos recabados por Bloomberg.

No obstante, no cabe esperar un repunte de salidas a bolsa por el momento.

Solo se espera otra oferta pública inicial antes del vencimiento del acuerdo del 15 de febrero que ha permitido a las agencias gubernamentales, entre ellas la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), que vuelvan a abrir, según muestran los datos.

Gossamer Bio Inc., con sede en San Diego, que también dio el inusual paso de fijar las condiciones de su venta de acciones por adelantado tiene previsto debutar en bolsa el 12 de febrero, con lo que captaría US$230 millones.

Se prevé que Bionik Laboratories Corp., con sede en Toronto, capte US$10 millones cuando salga a bolsa en Estados Unidos el 15 de febrero.

El martes Remora Royalties Inc. retiró su solicitud de salida a bolsa.

La compañía de derechos minerales con sede en Austin, Texas, tenía previsto captar hasta US$110 millones.

La oferta de Andina estuvo dirigida por Cowen & Co. y Craig-Hallum Capital Group Ltd.

La compañía dijo que planea usar los fondos para comprar participaciones de capital en empresas en las Américas, especialmente en países latinoamericanos estables que buscan acceso a los mercados de capitales de Estados Unidos.

Bloomberg

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