Pasos a seguir de Avianca después del anuncio de préstamo del Gobierno

"Expresamos nuestro agradecimiento por la confianza y el apoyo que este crédito demuestra”, aseguró la aerolínea mediante un comunicado este domingo.

Avianca Boeing 787

El préstamo DIP será respaldado por un conjunto de activos estratégicos de Avianca en garantía.

Cortesía Avianca.

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Portafolio
agosto 30 de 2020 - 01:17 p. m.
2020-08-30

“Estamos complacidos con el anuncio del Gobierno de Colombia sobre su participación en la financiación DIP de la Compañía y expresamos nuestro agradecimiento por la confianza y el apoyo que este crédito demuestra”, aseguró Avianca mediante un comunicado este domingo.

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La compañía se refirió al anuncio de ayer sábado realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de Colombia señalando que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) aprobó extender a Avianca un crédito de hasta por 370 millones de dólares, en una transacción de 18 meses y como parte de una estructura liderada por inversionistas del mercado privado.

La aerolínea afirma en su comunicado que cómo se reveló el pasado 13 de agosto de 2020, se espera que la financiación DIP de Avianca conste de dos tramos que sumarán aproximadamente 1.200 millones de dólares de nuevos fondos, como parte de un paquete de financiamiento total de 2.000 millones de dólares, incluyendo el financiamiento de ciertas adquisiciones y la refinanciación de ciertas deudas preexistentes.

"Esta financiación DIP permitirá a la Compañía fondear sus operaciones durante su proceso de reorganización bajo el marco del Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de los
EE. UU. Además del crédito aprobado por el Fome -el cual equivale a aproximadamente 30% de los nuevos recursos, o 20% de la financiación total del DIP- nos complace la recepción positiva que ha recibido la estructura del préstamo DIP por parte de inversionistas institucionales externos", explicó la compañía.

Avianca espera que estos inversionistas institucionales, en conjunto con actuales acreedores de la empresa, representen la mayoría de los fondos de la financiación DIP de Avianca. Por esto, "Teniendo en cuenta las sustanciales indicaciones de interés del sector privado recibidas a la fecha, confiamos en que el proceso de sindicación y la documentación final de la financiación DIP se completen durante la semana entrante".

La aerolínea sostiene que una vez cumplido este paso, "presentaremos la solicitud de aprobación ante el Tribunal de Bancarrota de los EE. UU. que establecerá nuestro paquete completo de financiación bajo la figura DIP, el cual esperamos sea aprobado por el Tribunal durante el mes de septiembre. El préstamo DIP será respaldado por un
conjunto de activos estratégicos de Avianca en garantía (incluyendo la participación de Avianca en LifeMiles, su subsidiaria de carga, sus marcas relevantes y sus cuentas de efectivo) e incluirá ciertas condiciones precedentes a ser satisfechas antes de poder obtener los fondos comprometidos"
.

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