Aramco comienza venta de acciones y fija precio de su salida a bolsa

Después de esta colocación, la petrolera de Arabia Saudita no emitirá más acciones durante seis meses.

Aramco

Bloomberg

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EFE
noviembre 17 de 2019 - 12:28 p.m.
2019-11-17

La petrolera saudí Aramco, la empresa con más beneficios del mundo, comenzó este domingo la suscripción de acciones para particulares e inversores institucionales con el objetivo de recaudar 25.600 millones de dólares.

Tras meses de elucubraciones, la compañía decidió salir finalmente con una estimación de valor de entre 1,6 y 1,7 billones de dólares, según indicó la compañía en un comunicado, en el que afirma que el precio de referencia inicial está en el rango de 30 a 32 riales (de 8 a 8,5 dólares) por acción.

Lea: Aramco anunció este domingo su salida a bolsa. Estas son sus cifras.

Aramco ofertará alrededor del 1,5% de sus acciones en la mayor operación pública de venta de acciones (OPI) de la historia, que serán comercializadas únicamente en la Tadawul, el mercado bursátil de Riad.

Los particulares -únicamente saudíes por decisión de la compañía- podrán suscribir hasta un 0,5% de participaciones hasta el 28 de este mes, mientras que el periodo para suscriptores institucionales irá hasta el 4 de diciembre. Un día después se anunciará el precio final de las acciones y el excedente de OPI, si corresponde, se anunciará antes del jueves 12 de diciembre de 2019. Después de esta colocación, Aramco no emitirá más acciones durante seis meses.

Aramco es el mayor productor de petróleo del mundo, con el 10% del suministro mundial. También se cuenta como la empresa más rentable con un beneficio neto de medio año de un 12%. En 2018, la petrolera obtuvo un beneficio neto anual de 111.000 millones.

Lea: Aramco, la empresa con las mayores ganancias del mundo.

Sin embargo, a pesar de las ganancias, la OPI de Aramco y la salida a bolsa en general de la petrolera enfrenta desafíos por la reputación de Arabia Saudí tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el año pasado. También los ataques contra plantas petroleras por parte de los rebeldes yemeníes han puesto en el ojo del huracán la seguridad y por tanto la capacidad de la empresa de garantizar su producción.

Lea: Así recibieron los sauditas el anuncio de la salida a bolsa de Aramco.

En el otro lado de la balanza figuran el opíparo dividendo de 75.000 millones de dólares garantizado para 2020, que será cobrado por los accionistas de manera preferente y antes que el Gobierno, aunque el Gobierno seguirá controlando completamente la compañía.

EFE

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