Éxito dice que revisará el negocio que le propone Casino

La francesa Casino tiene el interés de reorganizar su estructura corporativa en Latinoamérica.  

Exito

Este miércoles la acción cerró en la BVC a $16.940.

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Portafolio
julio 24 de 2019 - 11:46 p.m.
2019-07-24

El Grupo Éxito anunció que revisará el negocio que le propone Casino. Así lo anunció la cadena de comercio más grande del país, tras recibir formalmente la propuesta condicionada de Casino de comprarle su participación en GPA, la filial de Brasil en la que son socios a través de una firma llamada Segisor.

Según reportó a la Superfinanciera, la francesa le ofrece “comprar el 50% de las acciones emitidas y en circulación que componen el capital de Segisor. Éxito posee indirectamente el 50% de Segisor y este a su vez posee directa e indirectamente 99.619.228 acciones ordinarias de GPA a través de Wilkes Participaçoes S.A.”.

(GPA, filial de Grupo Casino, quiere comprar el Éxito).

“Casino ofrece adquirir en efectivo las acciones a un monto igual al 50% de: o 99.619.228 acciones de GPA multiplicado por 109 BRL por acción; o Menos la suma de la deuda financiera neta, incluyendo intereses acumulados, de (i) Segisor y (ii) Wilkes Participaçoes S.A., reportada al cierre de la contemplada adquisición; o convertidos a USD a la tasa de cambio promedio de los 30 días calendario finalizados el 5º día calendario anterior al cierre de la contemplada adquisición".

Igualmente, dice que este proyecto que busca simplificación de su estructura corporativa en América Latina y la propuesta en mención están sujetos a las aprobaciones de los órganos de gobierno competentes de Casino, GPA y Éxito, según sea aplicable.

Plantea a la empresa de origen colombiano que los acuerdos definitivos serán firmados antes de la solicitud de autorización y presentación de documentación por parte de Sendas S.A. (filial de GPA) de su oferta pública de adquisición (OPA) ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

“En particular –consigna la propuesta- el cierre de la adquisición estará sujeto al pago y cumplimiento de la oferta pública de adquisición (OPA), o de cualquier oferta competidora a la cual Casino haya exitosamente aportado sus acciones de Éxito".

Igualmente, solicita al Éxito que su Comité de auditoría y riesgos evalúe su ofrecimiento y emita su recomendación a la Junta Directiva a más tardar el 31 de agosto próximo.

Tras recibir la propuesta, Éxito dijo que efectivamente dicho Comité integrado por directores independientes, la revisará atendiendo la política de transacciones entre partes relacionadas que, entre otras cosas, busca satisfacer el interés de la compañía, respetar los derechos de los accionistas minoritarios, generar valor para la compañía y garantizar transparencia.

CASINO CONCRETÓ INTERÉS EN LA OPA

Al tiempo que hizo su propuesta de compra al Éxito de su participación en GPA, Casino tomó posición sobre la iniciativa de esa filial de Brasil para comprar la totalidad de las acciones de la empresa de origen colombiano a través de una OPA.

Dijo que su junta directiva aprobó aportar la participación de 55,3% que posee a esa operación.

Igualmente, autorizó “ofrecer a Éxito la compra, inmediatamente después del pago y cumplimiento de la oferta pública de adquisición de GPA, la compra de la participación que posee en GPA a través de la francesa Segisor”.

Igualmente, Casino informó que tomó nota de la decisión de la Junta directiva de la firma de Brasil, a través de su filial Sendas, de lanzar la OPA en efectivo por la totalidad del capital de Éxito a un precio de $18.000 por acción. Este miércoles la acción cerró en la BVC a $16.940.

“Este precio representa una prima de 26% sobre el promedio ponderado por volumen de los últimos 3 meses del precio en bolsa de Éxito, precedente al 27 de junio de 2019”, advirtió.

Finalmente, se establece que la presentación de GPA de su oferta pública de adquisición ante la “Superintendencia Financiera de Colombia se dará una vez que, y siempre y cuando, Éxito haya aprobado, de conformidad con la ley aplicable, los acuerdos que confieran a Casino un control exclusivo sobre Segisor y le permitan adquirir la participación de Éxito en Segisor inmediatamente después del pago y cumplimiento de la oferta pública de adquisición de GPA”.

Tras la realización de la oferta pública de adquisición por parte de GPA, y la adquisición por parte de Casino de la participación de Éxito en Segisor, Casino tendría el 41,4% de GPA, quien a su vez se convertiría en el accionista controlante de Éxito y de sus filiales en Uruguay y Argentina. De esta manera, el gigante francés del comercio minorista cumple su objetivo de simplificar su estructura en América Latina.

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