Grupo Casino presenta oferta modificada para la adquisición del Éxito

Hubo ajustes frente a la oferta inicial. Se mantienen las conversaciones y el análisis para los términos del proceso.

Grupo Exito

Todos los demás términos y condiciones de la oferta inicial permanecen sin modificación.

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agosto 19 de 2019 - 05:13 p.m.
2019-08-19

Este lunes, el Grupo Éxito informó de una oferta modificada para la adquisición de la totalidad de la participación indirecta de Éxito en GPA por parte del Grupo Casino.

(GPA, filial de Grupo Casino, quiere comprar el Éxito). 

Según Éxito, los principales términos de la oferta modificada son los siguientes: Casino ofrece comprar a Éxito el 50% de las acciones emitidas y en circulación que posee indirectamente en el capital de Segisor (las “Acciones”) (la “Adquisición”), compañía francesa quien a su vez posee hoy directa e indirectamente (a través de Wilkes Participaçoes S.A) (“Wilkes”) 99.619.228 acciones ordinarias de GPA. - Casino ofrece adquirir en efectivo las Acciones a un monto igual al 50% de:

La totalidad de las acciones de GPA de propiedad directa e indirecta (a través de Wilkes) de Segisor multiplicado por 113 BRL por acción; Menos la suma de la deuda financiera neta, incluyendo intereses acumulados, de (i) Segisor y (ii) Wilkes Participaçoes S.A., reportada al cierre de la contemplada Adquisición.

(Más de US$1.000 millones, la oferta de GPA por el Éxito). 


La oferta modificada incluye una cláusula de igualación de precio equivalente al 80% de cualquier potencial diferencia de precio superior a 113 BRL por acción de GPA en caso de venta o enajenación directa o indirecta a un tercero por parte de Casino, de cualquier número de acciones de GPA adquiridas indirectamente a Éxito, dentro de los 15 meses siguientes al cierre de la transacción propuesta, luego de la deducción de la aplicación proporcional de impuestos retenidos y/o directos de la transacción, en términos y condiciones mutuamente aceptables para las partes que se incluirán en la documentación legal final. Esta cláusula no será aplicable en caso de transacciones o reorganizaciones internas dentro de Grupo Casino.

La oferta modificada tiene validez hasta el 27 de agosto de 2019.

Todos los demás términos y condiciones de la oferta inicial permanecen sin modificación.

La oferta modificada es el resultado de las conversaciones entre la administración de Casino, la administración y el Presidente de la Junta Directiva de Éxito, teniendo en cuenta los análisis preliminares del Comité de Auditoría y Riesgos de Éxito y está sujeta a la evaluación, conclusiones y recomendaciones finales del Comité de Auditoría y Riesgos de Éxito, así como a las autorizaciones corporativas requeridas como transacción entre partes relacionadas material y no recurrente, en los términos de la Política de Transacciones entre Partes Relacionadas.

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